Hidroelectrica S.A., liderul producătorilor de energie electrică din România și unul dintre cei mai mari producători hidroenergetici din Europa, a anunțat astăzi publicarea Prospectului și începutul Perioadei de Ofertă pentru acțiunile sale.
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat și publicat prospectul pentru oferta publică inițială (IPO), care este derulată de Fondul Proprietatea S.A., un fond de investiții alternativ administrat de Franklin Templeton International Services.
Hidroelectrica se pregătește pentru o listare majoră pe Bursa de Valori București (BVB), cu un interval de preț de ofertă stabilit între 94 RON și 112 RON per acțiune. Acest lucru ar pune valoarea companiei între 42,3 miliarde de RON (8,5 miliarde de EUR) și 50,4 miliarde de RON (10,2 miliarde de EUR), în funcție de prețul final de vânzare.
Oferta, care include o Opțiune de Supra-Alocare, ar putea vedea Fondul Proprietatea vânzând până la întreaga sa participație de 19,94% în Hidroelectrica. Însă, este important de notat că Societatea nu va realiza o majorare de capital și nu va beneficia în niciun fel de fondurile obținute din Oferta.
Trebuie menționat și faptul că investitorii de retail au dreptul la un discount de 3% din Prețul de Ofertă pentru ordinele de cumpărare înregistrate în primele cinci zile lucrătoare ale Perioadei de Ofertă.
Perioada de Ofertă va începe pe 23 iunie 2023 și este de așteptat să se încheie pe 4 iulie 2023. Prețul de Ofertă și numărul exact de Acțiuni Oferite vor fi determinate după procesul de book building. Admiterea și începerea tranzacționării pe BVB sunt preconizate a avea loc pe 12 iulie 2023.
„Suntem încântați de interesul puternic venit până acum din partea investitorilor și de feedback-ul pozitiv din partea acestora față de evoluția companiei”, a declarat Bogdan Badea, Director Executiv al Hidroelectrica. El a subliniat atractivitatea Hidroelectrica ca ofertă pentru investitorii atât locali, cât și internaționali.
Despre Hidroelectrica
Strategia de investiții și dezvoltare a companiei este în linie cu principiile economiei verzi și ale tranziției energetice. Societatea este angajată în promovarea și implementarea proiectelor de energie regenerabilă, prin modernizarea infrastructurii sale existente și prin investiții în noi proiecte hidro și eoliene.
În perioada 2019-2022, compania a investit aproximativ 1,2 miliarde RON în modernizarea și extinderea capacităților de producție, care a dus la o creștere semnificativă a eficienței operaționale și a capacitatea de generare de energie.
Hidroelectrica joacă un rol vital în asigurarea stabilității și siguranței rețelei de energie din România, datorită capacitatea sa de a regla puterea și frecvența sistemului energetic național. Capacitatea sa unică de a asigura o pornire rapidă în regim de încărcare totală, combinată cu capacitatea de a regla flexibil puterea, plasează Hidroelectrica într-o poziție privilegiată în cadrul sistemului energetic național.
De asemenea, Hidroelectrica este un angajator important în România, cu peste 3.500 de angajați. Societatea pune un accent deosebit pe dezvoltarea angajaților săi, prin programe de formare și dezvoltare profesională continuă.
Hidroelectrica este dedicată principiilor unei guvernanțe corporative solide și a unui comportament etic și responsabil în toate aspectele sale de afaceri. Compania are un Consiliu de Supraveghere format din șapte membri, din care trei reprezintă Ministerul Energiei și doi reprezintă Fondul Proprietatea.
În perspectiva listării la Bursa de Valori București, Hidroelectrica este pregătită să își extindă vizibilitatea și să își asume un rol mai activ pe piața de capital din România. Prin acest proces, Societatea își propune să atragă noi investitori, să sporească lichiditatea acțiunilor sale și să își îmbunătățească profilul de investiții.
Cu o poziție de lider pe piața de energie din România, o strategie clară de creștere și dezvoltare și cu un angajament ferm către o economie verde, Hidroelectrica este pregătită să joace un rol important în tranziția energetică a României și a Europei.
Citiți mai multe detalii în prospectul disponibil pe site-urile Hidroelectrica, Fondului Proprietatea și BVB.
